Stock-Market

(326030) SK바이오팜 - 지분 일부 매각...1조1천억 블록딜···성장사업 투자

지분 11% 블록딜
회수한 재원, 성장사업에 재투자 계획

SK그룹의 투자전문 지주회사 SK㈜가 SK바이오팜 지분 11%를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각했다. 투자 재원을 확보해 또 다른 성장동력 발굴에 박차를 가할 계획이다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 이날 장 마감 후 SK바이오팜 주식 850만주를 매각하기 위한 수요 조사에 착수했다.

SK(034730)는 신성장 동력 확보를 위한 투자금을 확보하고자 SK바이오팜(326030) 지분 11.0%(860만주)를 1조1163억원에 시간 외 대량매매 방식으로 매각했다고 24일 공시했다. 매각 후 SK의 SK바이오팜 지분 보유율은 64.02%다.

주당 12만9800원으로 전날 종가 14만7500원 대비 12% 할인된 금액이다.

최근 금리 급등(채권값 하락)으로 세계 증시가 불안한 가운데서도 SK바이오팜이 자체 개발한 신약 세노바이트가 유럽 임상을 앞두는 등 잠재성이 높게 평가 받은 것으로 풀이된다.

SK는 이번 지분 매각을 두고 “‘투자·육성-기업공개(IPO)-투자금 회수’를 성공적으로 완수한 사례”라며 “이들 투자 회수 재원은 성장사업 투자에 다시 활용함으로써 ‘투자 선순환 구조’를 실현하기 위한 차원”이라고 설명했다.

앞서 SK는 연초 신년사에서 소재와 친환경(Green), 바이오, 디지털 등 4대 성장동력을 집중 육성하고 투자 생태계를 구축하겠다고 발표했다. 첫 투자로 SK E&S와 함께 수소에너지 기술을 보유한 미국 플러그파워 지분 9.9%를 보유하며 최대주주로 올라서기도 했다.

적시에 투자를 회수해 투자 성과를 극대화하고 실현 수익은 미래 성장 사업에 재투자하는 투자 선순환 구조를 실현하기 위해 매각을 추진한 것으로 보인다.

지분 매각후 SK의 SK바이오팜 보유 지분은 64.02%(5013만주)이다.

SK는 이번 지분 매각을 통해 확보한 자금을 신성장 동력 확보를 위한 투자에 사용할 계획이다.

SK 관계자는 "이번 지분매각은 '투자-육성-IPO-투자금 회수'를 성공적으로 완수한 사례"라면서 "투자 회수 재원은 성장 사업 투자에 다시 활용해 투자 선순환 구조를 실현할 계획"이라고 말했다.

SK는 특히 "SK바이오팜 지분 64%를 보유한 대주주로서 지위와 역할에는 변동이 없다"고 강조했다.

SK㈜ 관계자는 "안정적인 경영권을 유지하는 수준에서 소수 지분 매각을 추진 중"이라며 "블록딜로 확보한 자금은 다른 성장 사업에 투자하게 될 예정"이라고 말했다. 이번 매각은 한국투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스가 주관한다.

쿠팡, 美 뉴욕 증시 상장 추진 / 美뉴욕증시 상장 공식화…기업공개(IPO) 신청

쿠팡(Coupang, Inc.)은 미국 증권거래위원회(SEC)에 클래스A 보통주(이하 보통주) 상장을 위해 S-1 양식에 따라 신고서를 제출했다고 12일(현지시간) 밝혔다.

상장될 보통주 수량 및 공모가격 범위는 아직 결정되지 않았다. 쿠팡은 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 ‘CPNG’ 종목코드(Trading Symbol)로 상장할 계획이다.

쿠팡 관계자는 “본 보도자료는 보통주에 대한 매도의 청약 또는 매수 청약의 권유에 해당하지 않는다”며 “본건 IPO와 관련해 국내에서 증권신고서가 제출되지 않을 예정으로 국내 투자자들을 대상으로 한 투자 권유행위는 이뤄지지 않을 예정이다”고 말했다.

쿠팡은 아시아 최대의 이커머스기업 중 하나로, 고객들이 ‘쿠팡 없이 어떻게 살았을까?’라고 묻게 될 때까지 고객의 삶을 혁신적으로 개선하는 것을 미션으로 삼고 있다.

쿠팡은 새벽배송과 당일배송을 통해 생필품과 공산품은 물론 신선도가 중요한 신선식품까지도 고객에게 빠르게 배송하고 있다. 또 음식배달 서비스 쿠팡이츠, 실시간 동영상 스트리밍 서비스 쿠팡플레이 등 다양한 서비스를 선보였다.

2010년 창업한 쿠팡은 서울과 실리콘밸리, 시애틀, LA, 베이징, 상하이, 싱가포르 등 세계 각국에 오피스를 두고 있다.

국내 온라인쇼핑몰 쿠팡이 미국 나스닥이 아닌 뉴욕증시에 상장될 것으로 알려졌다.

쿠팡은 12일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC)에 공시된 등록 서류를 통해 기업공개(IPO) 신청 사실을 알렸다.

당초 쿠팡은 나스닥 상장을 추진하는 것으로 알려졌으나, 뉴욕증권거래소(NYSE)에 보통주를 상장하는 것으로 전해졌다.

미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇이 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 설립을 위한 자금 모집에 나선다.

(출처:JOHN MINCHILLO / ASSOCIATED PRESS)

7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 엘리엇 매니지먼트는 스팩 설립을 목표로 10억달러(약 1조1235억원) 규모의 자금을 조달하고자 몇몇 은행들과 접촉 중이라고 보도했다.

WSJ는 "계획대로 스팩 설립이 추진될 경우 수십억달러 규모의 기업 인수에 나설 것으로 보인다"며 "엘리엇이 어떤 산업군에 관심을 가지고 있는지는 분명하지 않다"고 전했다.

스팩은 기업을 인수하기 위한 목적으로 설립되는 서류상회사(페이퍼컴퍼니)다. 기업공개(IPO)를 통해 자본을 모아 주식시장에 먼저 상장한 후 비상장 기업을 인수합병(M&A)해 시장 입성을 돕는다.

최근 미국 증시 호황 흐름을 타고 비상장 기업의 우회상장 경로로 활용되며 스팩 설립 붐이 일고 있다. 페이팔 공동창업자, 737 맥스 사태로 물러난 뮬렌버그 전 보잉 최고경영자(CEO), 크레이그 맥코 억만장자 등 많은 유명인들이 스팩 설립에 동참했으며, 이를 통해 지난달에만 90개의 신규 스팩이 설립됐다.

스팩리서치에 따르면 현재까지 총 116개의 스팩이 350억달러의 투자를 유치하며 자금 조달 규모가 지난해(약 800억달러) 수준을 넘어설 것으로 보인다.

엘리엇 매니지먼트는 행동주의 투자자 폴 엘리엇 싱어가 1977년 설립한 헤지펀드다. 기업의 주식을 매입해 경영에 참여해 주가를 끌어올리는 방식으로 수익을 추구하며, 운영자산 규모는 420억달러다. 국내에서는 삼성물산과 제일모직의 합병에 반대하고 현대차그룹의 지배구조 문제를 공격하면서 주목을 받았다.