반응형

HDC - 아시아나 포기 가능성에…채권단, 1.7조 '긴급 지원'

산은·수은, 1.7조 지원

인수 결정 뒤집으면 더 큰 부담
채권단, 작년 1조6000억 이어
'마이너스 통장' 방식으로 지원

HDC, 유상증자 등 연기 예상
'4월 말 인수 마무리'도 미룰 듯

< 멈춰선 아시아나항공 여객기들 > 산업은행 등 채권단이 아시아나항공에 대한 추가 지원을 결정한 21일 인천국제공항 주기장에 운항을 중단한 아시아나항공 여객기들이 서 있다. 아시아나항공은 전 직원이 무급휴직에 들어가고, 임원 급여의 60%를 반납하기로 하는 등 자구노력을 펼치고 있다. 

산업은행과 수출입은행이 아시아나항공에 1조7000억원의 자금을 추가로 지원하겠다고 나선 이유는 HDC현대산업개발과 미래에셋대우 컨소시엄의 아시아나항공 인수 여부가 불투명해서다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 항공업계의 불황이 깊어지면서 HDC현산 컨소시엄은 2조5000억원을 주고 아시아나항공을 사야 하는지를 두고 고민이 깊어지고 있다. HDC현산이 아시아나항공 인수 결정을 뒤집으면 채권단은 더 많은 자금을 투입해야 하는 부담이 생긴다.

21일 금융권에 따르면 이날 산업은행과 수출입은행은 각각 신용위원회와 확대여신위원회를 열어 아시아나항공에 1조7000억원을 투입하기로 했다. ‘마이너스 통장’처럼 필요할 때마다 꺼내쓸 수 있는 자금이다. 이들 채권단은 지난해에도 1조6000억원을 지원했다. 아시아나항공이 발행한 영구채 5000억원을 인수했고 대출 8000억원에 보증신용장(LC)으로도 3000억원을 밀어줬지만 허사였다.

아시아나항공은 지난해 일본 여행자제 운동 등의 여파로 4437억원의 영업적자와 8179억원의 당기순손실을 기록했다. 아시아나항공은 항공기 리스료와 인건비 등으로 한 달에 3000억원에 달하는 고정비를 써왔다. 결국 완전 자본잠식 상태에 빠졌고 부채비율은 지난해 말 1386.7%로 뛰었다. 사정은 더욱 급박해지고 있다. 코로나19 사태로 국제선 운항편이 80%가량 줄면서 올해 매출이 작년의 반토막 수준으로 떨어질 것이란 우려가 나온다.

현재 아시아나항공은 금융회사 대출은 물론 미래의 항공요금수익을 담보로 발행한 자산유동화증권(ABS)도 상환할 능력이 없다. 아시아나항공이 올해 갚아야 하는 ABS는 4100억원이다. 여기에 한국신용평가는 아시아나항공의 매출이 급감했다며 ABS 신용등급을 BBB+에서 BBB로 낮췄다. BBB- 미만으로 떨어지면 채무를 조기상환해야 한다. 신용등급이 한 단계만 더 내려가도 아시아나항공이 갖고 있는 ABS 전체 발행액 4228억원을 당장 갚아야 한다는 얘기다. 아시아나항공 관계자는 “수익이 거의 없는 상황이라 조기상환 의무가 발생해도 현실적으로 갚을 수가 없다”고 말했다. 아시아나항공은 인건비라도 줄이기 위해 지난 2월부터 무급휴직을 시행하고 있다. 임원진은 일괄 사표를 제출하고 급여를 30~100%까지 반납하고 있다.

시장의 관심은 HDC현산의 반응으로 쏠리고 있다. HDC현산은 30일까지 대금을 납부하고 아시아나항공 지분의 61.5%를 확보해 인수를 마무리짓겠다고 지난해 공시했지만 계획대로 추진되지 않을 것이란 전망이 많다. 아직까지 HDC현산은 인수절차를 밟겠다는 입장을 유지하고 있다.

하지만 업계에서는 아시아나항공 지분 인수용 유상증자는 물론 인수자금 마련을 위한 회사채 추가 발행까지 미뤄질 가능성이 큰 것으로 분석한다. 로펌들 사이에서는 HDC현산이 인수 포기까지 고려하면서 계약 내용을 전면 재검토하고 있다는 이야기도 흘러나온다. 금융권 관계자는 “HDC현산이 채권단의 아시아나항공 추가 지원을 어떻게 평가하느냐가 최대 관건”이라고 말했다.

금융권에서는 조만간 아시아나항공에 이어 대한항공에 대한 지원도 이뤄질 것이란 전망이 나온다. 지원 방안은 직접 대출은 물론 보증과 영구채 매입 등의 방식이 거론되고 있다.

 

고비 넘긴 아시아나… 1조7천억 수혈

산은·수은, 한도대출방식 지원
"HDC 성공적 인수 위한 결정"
두산重에는 6000억 대출 공급

아시아나항공에 1조7000억원이 추가 지원된다. 두산중공업에는 6000억원(5억달러) 대출 지원이 확정됐다.

KDB산업은행과 한국수출입은행은 21일 각각 확대여신위원회를 열고 아시아나항공 지원 안건과 두산중공업 지원에 대해 이같이 논의했다. 우선 아시아나항공에 1조7000억원을 한도대출 개념으로 지원한다. 마이너스통장처럼 사용할 수 있도록 지원하는 방식이다.

앞서 지난해 채권단은 아시아나항공에 1조6000억원을 지원했다. 아시아나항공이 발행한 영구채 5000억원을 인수했고, 한도 대출 8000억원, 스탠바이 LC(보증신용장) 3000억원 등이다. 코로나 사태를 감안해 보다 많은 금액을 지원해 재무 안정성을 높인 것으로 풀이된다. 채권단 관계자는 "코로나19 상황이 없었던 지난해 기준 지원과 달리 코로나 상황이 발생한 현재 상황을 기준으로 지원을 결정했다"며 "단순히 금리인하 등 지원 여건을 개선하는 차원이 아니라 직접 자금을 지원하는 방식으로 합의했으며, 아시아나 지원은 22일 공시를 통해 최종 발표할 것"이라고 밝혔다. 아시아나항공은 22일 추가 지원과 관련된 이사회를 열고 최종 결과를 발표할 예정이다.

채권은행과 금융당국은 HDC의 성공적인 인수 완료를 위해 지원을 결정했다는 설명이다. 금융당국 측은 "아시아나항공의 인수합병(M&A) 성사에 무게를 두고 지원에 대해 논의했다"며 "성공적인 인수합병 완료를 위해 지원에 협의했다"고 말했다.

이어 이날 수은은 두산중공업 외화 채권 5억달러를 대출로 전환키로 결정했다. 이번 대출은 원화대출로 대출기간은 1년 이내, 대출금액은 5868억원이다. 앞서 두산중공업은 오는 27일 만기가 돌아오는 5억달러 외화채권을 대출로 전환해달라고 지급보증을 한 수은에 요청했다. 외화공모채인데도 상환 재원(대출 통화)을 원화로 정한 것은 두산중공업의 요청에 따른 것이다. 두산중공업은 외화공모채 만기상환을 위해 원화를 지급하고 외화(달러)를 받는 선물환 계약을 국내 시중은행 등 6개 금융기관과 이미 체결해 계약조건에 따라 현재의 환율보다 유리한 1170원대의 환율에 외화로 환전할 예정이다.

수은의 이번 결정은 당장 임박한 유동성 위기를 넘기기 위한 것으로 보인다. 다만 수은은 이번 결정이 '두산중공업에 대한 채권단의 추가 지원'을 뜻하지 않는다고 선을 그었다. 수은 측은 "추가 지원은 두산중공업 재무구조개선계획의 타당성 등을 종합적으로 검토해 결정된다고 밝혔다.

 

HDC현대산업개발, `아시아나항공 인수` 사실상 연기

[사진 제공 = 아시아나항공]

HDC현대산업개발이 이달 말로 예정됐던 아시아나항공 인수 완료 시기를 미룰 것으로 보인다.

21일 항공업계에 따르면 HDC현대산업개발과 아시아나항공의 기업결합 심사가 최근 미국에서도 승인됐다.

앞서 HDC현대산업개발 컨소시엄은 지난해 12월 27일 아시아나항공 주식 61.5%를 취득하기로 계약하고 올해 공정거래위원회 기업결합심사 신청을 비롯해 아시아나항공이 영업 중인 미국, 중국, 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 터키 등에 기업결합을 신고했다.

최근 미국 정부가 HDC현대산업개발 측이 신청한 아시아나항공 기업결합을 승인하면서 6개국 중 러시아만 남게 돼 기업결합 승인 작업이 막바지에 들어갔지만, 아시아나항공 매각에 필요한 유상증자 등의 인수 대금 마련 작업은 사실상 진행되지 않고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 전세계 항공업계가 셧다운 상황에 들어가면서 HDC현대산업개발이 이달 말로 예정했던 인수대금 납입을 연기한 것으로 알려졌기 때문이다.

HDC현대산업개발은 6개국의 기업결합 승인이 완료되면 1조4700억원 규모의 아시아나항공 유상증자에 참여해 산업은행과 수출입은행에서 빌린 1조1700억원의 차입금을 상환할 계획이었다. 아시아나항공 유상증자와 회사채 발행 등으로 인수대금을 최종 납부해 이달 말 아시아나항공 인수를 마무리할 방침이었다.

항공업계는 아시아나항공이 심각한 경영난에 허덕이면서 HDC현대산업개발이 인수계약 완료(딜 클로징)를 서두르지 않을 것으로 보고 있다. 코로나19 사태로 아시아나항공의 부채비율은 지난해 말보다 크게 뛰면서 채권단에 상환해야 할 차입금 역시 1조1700억원을 웃돌아 HDC현대산업개발로서는 유상증자에 참여해도 차입금 상환이 어려울 수 있다.

정부가 항공업계 추가 지원방안을 고심 중인 것도 HDC현대산업개발로서는 인수 작업을 서두르지 않는 이유로 꼽힌다. 국내 항공업계 불확실성이 큰 상황에서 인수대금을 빠르게 납입한 뒤 계약을 종료할 이유가 없기 때문이다. 이에 따라 아시아나항공 유상증자는 물론 HDC현대산업개발의 인수자금 마련을 위한 추가적인 회사채 발행도 미뤄질 것으로 예상된다.

산업은행 등 아시아나항공 채권단의 아시아나항공 지원 여부가 딜 클로징 시기를 결정할 수도 있다. HDC현대산업개발이 아시아나항공 주채권은행인 산업은행과 수출입은행에 대출금 상환 연장과 금리 인하 등을 요청한 것으로 알려졌지만, HDC현대산업개발은 요청한 적이 없다는 입장을 고수하고 있다. 다만, 이달 말 딜 클로징이 어렵게 되면 HDC현대산업개발이 채권단에 보다 적극적으로 인수 조건 완화를 요구할 가능성도 있다. 항공업계가 코로나19 사태로 최악의 상황에 직면한 가운데 협상 여부에 따라 매각 성공 여부가 가려질 수 있는 셈이다.

일각에서는 채권단이 보유한 아시아나항공 영구채 5000억원을 출자전환할 것이란 전망도 나오지만 현실성은 낮다.

항공업계 관계자는 "아시아나항공 매각 조건에 계약 종료 시점이 명시되지 않아 HDC현대산업개발 입장에서는 서둘러 계약을 마무리할 이유가 없다"며 "최악의 경우 HDC현대산업개발이 2500억원의 계약금을 버리더라도 아시아나항공 인수를 포기할 가능성도 있어 인수조건 변경 여부가 쟁점이 될 수 있을 것"이라고 내다봤다.

 

반응형
반응형

한통의 편지가 왔다.

ㅂㅐ..배당금?
보자마자 눈물이 앞을 가림 ㅠ
신주배정, 유상증자임
이걸 2부씩 써야한다함...
이젠 화도 안남 ㅋ 웃음만 나옴 ㅋㅋ

생각보다 타격이 크다...ㅎ

여기저기 곡소리 나는중 ㅋㅋ

 

미안해 형들 웃어서 ㅋ

차트보소...ㅋㅋ

이거 사양산업도 아닌데 

갈길이 멀다.
오늘도 평화로운 게시판

 

이제 곧 '위아더 월드'가 되면 바닥이겠지...

구조대는 몇년 뒤에 오는가?

반응형

'*기업 & 종목 소개 > - KOSPI 코스피' 카테고리의 다른 글

(011000) 진원생명과학  (0) 2020.02.22
(100220) 비상 - (1)  (0) 2020.02.21
(023150) MH에탄올 - (1)  (0) 2020.02.20
(012690) 모나리자 - (1)  (0) 2020.02.19
(005190) 동성화학  (0) 2020.02.19
반응형

HDC 현대산업개발 2R 신주인수권 매매

 

● 일정

- 증서 장내매매 (매수/매도)기간 : 2020년 02월 20일 ~ 2020년 02월 26일 (5영업일)

- 증서 계좌대체 가능 기간 : 2020년 02월 13일 ~ 2020년  02월 28일 (증서실물 입, 출고 불가)

- 유상 청약 기준일 : 2020년 02월 03일

- 유상 청약 기간 : 2020년 03월 05일 ~ 2020년 03월 06일 (마지막 청약일 : 오후 2시 마감)

*참고) 신주인수권은 유상권리를 매매할 수 있는 증서로 주식처럼 매매가 가능합니다.

유상청약 참여를 원하시면 신주인수권을 보유하시고,

유상청약을 원하지 않으시면 신주인수권을 매도하면 됩니다.

 

● 신주인수권 매매방법

- 종목정보 : HDC 현대산업개발 2R 신주인수권증서 (종목코드 : J2948701A)

- 매매시간 : 09 : 00 ~ 15 : 30 (주문접수는 8시 15분부터, 지정가 주문만 가능)

- 주문 채널

1) HTS : 주문체결 - 주식주문 (주식 / ETF / ETN) - 특수 - [5008] 수익증권 및 신주인수권 주문

2) WEB : 트레이딩 - 주식 / 선물옵션 - 주문 / 체결 - [5008] 수익증권 / 신주인수권 주문

3) MTS (I-Mobile) : 전체메뉴 - 국내주식 - 특수주문 / 기타시장 - 신주인수권 주문

4) MTS (알파) : 메뉴 - 국내주식 - 기타시장 - 신주인수권 주문

●유의사항

-유상청약 일정은 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 온라인 채널을 통해 확인 하시거나, 거래지점 및 고객지원센터에 문의 바랍니다.

HTS에서의 주문체결창

 

HDC 현대산업개발 홈페이지
시원하네~
공시사항 상세내용
신주발행공고를 열어보겠다
이사회 내용을 기재함
다들 잘되었으면 좋겠다 ㅠ
ㅠㅠ

 

[HDC그룹] 홍보영상 (한글)

https://youtu.be/_Fzu1ArwUcI

 

'HDC현대아시아나' 가 되길 바라며 :)

반응형

+ Recent posts