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중국 CATL, 현대차 E-GMP 3차 물량도 따내…국내 배터리 3사 위협

현대자동차(005380)그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 3차 배터리 공급사로 SK이노베이션과 중국의 CATL이 선정된 것으로 전해졌다.

아이오닉 브랜드 제품 라인업 렌더링 이미지. 왼쪽부터 아이오닉6, 아이오닉7, 아이오닉5./현대자동차 

21일 업계에 따르면 현대차그룹은 2023년 이후 출시하는 전기차 플랫폼 E-GMP 3차 물량의 배터리 공급사로 중국 CATL SK이노베이션을 선정해 최근 통보한 것으로 전해졌다. 중국의 CATL은 이번에 발주된 3개 차종 가운데 2개 차종의 배터리를, SK이노베이션은 1개 차종을 따낸 것으로 알려졌다.

3차 물량 규모는 당초 알려진 20조원 보다는 줄어든 것으로 알려졌다. E-GMP 3차 물량은 아이오닉7과 기아 스포츠유틸리티차(SUV) 3개 차종 등 총 4개 차종이 발주됐으나 아이오닉7이 빠지면서 규모가 9조원대로 축소됐다는 것이다. 이 때문에 아이오닉7의 배터리는 현대차와 LG에너지솔루션이 인도네시아에서 추진중인 합작법인(JV)에서 생산할 것이라는 말이 나온다.

이번 3차 물량까지 현대차의 E-GMP 기반의 전용 전기차 모델의 배터리는 SK이노베이션과 LG에너지솔루션, CATL의 3파전이 됐다. CATL이 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP를 기반으로 한 전용 전기차에 배터리를 납품하는 것은 16조원 규모의 2차(아이오닉6 등) 물량을 LG에너지솔루션과 공동으로 따낸 데 이어 이번이 두번째다.

CATL은 중국정부의 지원 아래 급속도로 시장을 확대해가고 있다. SNE리서치가 발표한 지난해 세계 전기차 배터리 사용량 순위에서 CATL의 점유율은 24.0%(34.3GWh)로 1위, LG에너지솔루션이 23.5%로 2위다. 이 가운데 CATL 2019 0.4%에 불과했던 중국 제외 시장 점유율이 작년에는 6.5%까지 늘었다. CATL은 최근 중국뿐만 아니라 글로벌 자동차 생산의 전초기지인 유럽에도 대규모 공장을 신축하는 등 투자를 확대하고 있다.

 

中 CATL, 현대차 물량 따냈다...안방 '위협'

중국 CATL이 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 3차 배터리 공급사로 선정되며 안방을 위협하고 있다.

21일 업계에 따르면 현대차그룹은 2023년 이후 출시하는 전기차 플랫폼 E-GMP 3차 물량의 배터리 공급사로 중국 CATL SK이노베이션(096770)을 선정해 통보했다. 중국의 CATL은 이번에 발주된 3개 차종 가운데 2개 차종의 배터리를 납품하게 돼 1개 차종을 따낸 SK이노베이션을 제쳤다.

업계는 3차 물량 규모가 당초 알려진 20조원 보다는 줄어든 것으로 보고 있다. 당초 E-GMP 3차 물량은 아이오닉7과 기아 스포츠유틸리티차(SUV) 3개 차종 등 총 4개 차종이 발주됐으나 아이오닉7이 빠지면서 규모가 9조원대로 축소됐다는 것이다. 아이오닉7의 배터리는 현대차와 LG에너지솔루션이 인도네시아에서 추진중인 합작법인(JV)에서 생산할 것이란 관측이 우세하다.

CATL이 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP를 기반으로 한 전용 전기차에 배터리를 납품하는 것은 16조원 규모의 2차(아이오닉6 등) 물량을 LG에너지솔루션과 공동으로 따낸 데 이어 이번이 두번째다.

이번 3차물량까지 현대차의 E-GMP 기반의 전용 전기차 모델의 배터리는 SK이노베이션과 LG에너지솔루션, CATL의 3파전이 됐다.

CATL은 중국정부의 전폭적인 지원을 받고 국내 배터리 3사(삼성SDI(006400) 포함)를 위협하고 있다. CATL 2019 0.4%에 불과했던 중국 제외 시장 점유율이 작년에는 6.5%까지 늘었다. 이에 힘입어 SNE리서치가 발표한 지난해 세계 전기차 배터리 사용량 순위에서 CATL의 점유율은 24.0%(34.3GWh)로 1위를 차지했다. LG에너지솔루션(23.5)%이 뒤를 바짝 쫓고 있다. CATL은 글로벌 자동차 생산기지인 유럽에도 대규모 설비 투자를 확대하고 있다.

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`코로나 비상경영` 현대차그룹, 임원 급여 20% 삭감

2016년 이후 4년만에
유동성확보·비용절감 등
그룹차원 高강도 구조조정

현대자동차그룹이 전 계열사 임원들 연봉의 20%를 일괄 삭감하기로 결정했다. 코로나 19 감염 확산으로 전세계 완성차·부품 공장이 셧다운(일시 가동중단)하고 판매망이 마비된 데 따른 조치다. 코로나 사태 장기화가 우려되는 가운데 현대차그룹이 임원 급여 삭감을 시작으로 고강도 구조조정에 돌입했다는 분석이 나온다.

20일 완성차 업계에 따르면 현대차그룹은 지난 주 50여곳에 이르는 전계열사에 임원 연봉 20% 삭감 지침을 내렸다. 현대차그룹 임원 수는 약 900명에 이르는 것으로 추산된다. 현대차그룹 관계자는 "자동차 시장 불황 속 임원 조직을 슬림화·효율화해오던 차에 코로나 위기까지 겹쳐 실적이 고꾸라질 것으로 우려되면서 불가피하게 단행한 조치"라고 말했다.

현대차그룹이 임원 급여 삭감을 실시한 건 4년만이다. 앞서 현대차그룹은 러시아 등 신흥 시장 부진과 노조 파업이 겹치자 2016년 10월 전계열사 임원이 연봉 10%를 반납했었다. 그룹은 또 2009년 1월 미국발 금융위기 때도 경영위기 타개를 위해 임원 급여를 줄인 바 있다.

현대차그룹은 코로나 사태 장기화에 대비해 허리띠를 적극 졸라매고 있다. 지난 달에는 계열사들에 수천억~수조원씩 현금을 확보할 것을 지시했다. 현대제철은 주·단조사업부를 분할하고 강관사업부와 서울 잠원동 사옥 등 부동산 매각을 추진하고 있다. 현대로템은 비상경영을 선포하고 임원 수 감축, 관리직 희망퇴직을 실시했다.

국내 자동차 업계 맏형 현대차그룹이 고강도 구조조정에 나서면서 다른 완성차는 물론 부품사들의 위기감도 확대하고 있다. 업계는 이달부터 코로나 셧다운 피해가 본격 실적에 반영되며 적자 전환, 최악의 경우 줄도산까지 벌어질 수 있다고 우려한다. 자동차 업계는 21일 성윤모 산업통상자원부 장관과 면담하며 33조원 규모의 긴급 유동성 공급 등 정부 지원을 적극 요청할 방침이다.

 

2분기 적자 전망까지…`비상 깜빡이` 켠 현대차

현대차그룹, 임원연봉 반납

코로나發 생산중단·판매 쇼크
올해 매출 10%대 감소 불보듯

계열사마다 현금 쌓아라 특명
현대제철·로템 비상경영 돌입

"1분기는 한국과 중국시장만 영향을 받았다면, 2분기는 한국과 중국을 제외한 모든 시장에 생산 중단, 이동 통제 영향이 집중되고 있다. 2분기는 적자 규모가 문제일 뿐, 대부분 글로벌 업체의 적자 전환이 불가피하다."

현대자동차의 올 2분기 490억원대 적자 전환을 예고한 이달 중순 보고서에서, 현대차의 적자 전환은 아직 소수 의견이지만 시장의 2분기 전망이 갈수록 어두워지고 있다는 의미다.

현대차는 북미와 유럽, 인도, 중남미 등지에 코로나19 감염이 확산하자 지난달 하순께부터 한국과 중국을 제외한 전 세계 공장을 보름~한 달여 간 멈춰 세웠다. 터키 공장이 20일부터 재가동했지만 현지 사정에 따라 언제든 다시 닫힐 수 있다. 전 세계 유통망도 사실상 마비된 상태다.

지난주 50여 개 현대자동차그룹 계열사 임원 1000여 명이 연봉 20%를 자진 반납하기로 한 건 이처럼 "2분기가 더 위험하다"는 우려에서다.

당장 시장은 현대차가 지난 1분기 영업이익 7000억원대를 기록해 전년 동기 대비 14% 이상 줄었을 것으로 예상하고 있다. 같은 기간 기아자동차는 40% 넘게 떨어진 3000억원대 영업이익이 예상된다. 전문가들은 2분기 현대·기아차의 영업이익이 1년 전보다 50~70% 넘게 줄 것으로 본다.

코로나19 사태 장기화에 따른 글로벌 완성차·부품사 쇼크 전망은 해외 유력 시장조사기관도 마찬가지다. S&P에 따르면 현대·기아차의 지역별 판매량은 북미에서 전년 대비 약 15%, 유럽에서 20%, 국내에서 5% 수준으로 감소할 것으로 보인다. 중국과 신흥시장은 각각 10% 넘는 하락세가 예상된다. 이에 현대·기아차의 올해 합산 매출액이 전년 대비 8~10% 떨어진다고 S&P는 내다봤다.

현대·기아차가 코로나19 충격을 맞으며 그렇지 않아도 부진에 시달리던 그룹 계열사들도 허리띠를 더욱 졸라매며 비상경영에 주력하고 있다. 현대차그룹은 지난달 중순 전 계열사에 각기 수천억~수조 원에 이르는 현금을 쌓아두라는 '특명'을 내렸다.

현대제철은 주·단조 사업부문 분할, 강관 사업 매각에 이어 서울 잠원동 사옥을 비롯한 부동산 매각도 추진하며 현금 모으기에 안간힘을 쓰고 있다. 현대로템은 올해 초 비상경영을 선포하고 관리직 희망퇴직, 임원 감축에 나선 상황이다.

한국GM·르노삼성·쌍용자동차 등 다른 완성차와 부품 협력사들은 상황이 더욱 안 좋다. 쌍용차는 이미 생존 기로에 섰고, 한국GM과 르노삼성도 북미 수출이 급감했다. 이달 국내 완성차 수출이 전년 동월보다 43% 줄어든 12만여 대에 그칠 것이란 전망도 나왔다.

업계는 1차 협력사들이 2분기에 대거 적자로 전환할 가능성이 있다고 본다. 2~3차 협력사 중 2분기에 도산하는 업체가 다수 나올 수 있다는 우려도 크다.

 

해외 판매 ‘뚝’…현대차 온라인판매·현지 지원 강화

코로나19 봉쇄령에 비대면 마케팅 확대
'클릭 투 바이' 온라인 자동차 판매 강화
글로벌 시장에 인도적 지원..브랜드 가치↑

현대차 해외 온라인 자동차 판매 플랫폼 ‘클릭 투 바이’(제공=현대차)

현대자동차(005380)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 해외 시장에서 수요가 급감하자 온라인 판매와 현지 시장에 대한 인도적 지원을 강화하고 나섰다. 공장 ‘셧다운(일시폐쇄)’으로 어려움을 겪는 상황이지만, 코로나19 이후와 회사의 브랜드 가치를 널리 알리기 위한 전략적 판단에 따른 것이다.

20일 자동차업계에 따르면 현대차는 미국과 유럽, 인도 ‘빅3’ 시장에서 온라인 자동차 판매 플랫폼인 ‘클릭 투 바이(click to buy)’를 확대했다. 국내와 달리 해외에서 일찌감치 온라인 판매 실험에 나섰던 현대차는 코로나19로 봉쇄 조치로 직접 대면 영업이 어려워지자 ‘언택트(비대면) 마케팅’으로 활로를 찾고 나선 것.

클릭 투 바이는 온라인을 통해 차량 견적부터 시승, 구매 등을 원스톱 서비스로 제공한다. 소비자에게 더욱 편리한 디지털 경험을 제공해 브랜드 가치를 높여간다는 계획이다.

인도에서는 지난 1월부터 시범적으로 운영하던 클릭 투 바이 서비스를 전역으로 확대했다. 이 플랫폼과 현지 500개 이상 있는 영업점을 연결해 고객 문의부터 판매, 집 앞 배송까지 원스톱 서비스를 제공한다. 지난달 출시한 신형 크레타를 비롯해 인도에서 판매하고 있는 10개 차종을 온라인으로 바로 구매할 수 있다.

현대차는 미국에서도 이달부터 클릭 투 바이 서비스를 시작했다. 기존에는 아마존과 협업해 ‘디지털 쇼룸’ 형태로 서비스했는데 현대차의 공식 플랫폼을 통해 온라인 판매를 시작한 것. 또 영국에서는 코로나19 확산에 따라 거의 모든 영업점이 문을 닫은 상황을 대처하기 위해 클릭 투 바이 서비스를 업그레이드했다. 앞서 현대차는 영국 완성차 업체 가운데 최초로 2016년부터 온라인 판매 서비스를 도입했다.

현대차 인도법인이 코로나19 고급 진단 키트를 기부하고 있다.(제공=현대차)

아울러 코로나19 극복을 위해 글로벌 시장에 인도적 지원도 강화해 브랜드 가치를 널리 알리고 있다.

인도에서는 의료기기 업체인 에어 리퀴드 메디컬 시스템스와 제휴해 산소호흡기를 생산해 첸나이 공장이 있는 타밀나두주 등에 공급하기로 했다. 1차로 1000대 생산을 목표로 하며, 앞으로 수량을 늘려나갈 계획이다. 앞서 현대차는 인도 타밀나두 주정부에 5000만 루피(약 8억원)을 기부하고 인도의학연구협회에 2만5000명분의 진단키트도 전달했다.

미국에서는 ‘드라이브 스루’ 진단 지원을 위해 22개 병원에 400만 달러(약 49억원)을 기부하고, 6만5000명분의 진단키트도 기증했다. 체코, 폴란드, 스페인 등 유럽에서는 의료 시설에 차량을 제공하는 등 고객의 이동성을 보장하기도 했다. 현대차 관계자는 “코로나19를 함께 극복할 수 있도록 각국 정부와 지속적인 지원책을 논의하고 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대차의 전체 판매에서 해외 시장의 비중은 80%가량이다. 코로나19가 확산하고 문을 닫는 공장이 늘어나면서 지난달 해외에서 23만6323대로 작년 같은 기간에 비해 26.2% 급감했다.

 

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